女导演林欣雅执导的恐怖片《午夜回魂》杀青后，她却被挥之不去的噩梦缠绕。拍摄高潮戏时，她执意让女演员夏梦在废弃影院内完成一场高空坠落戏，未系安全绳的夏梦意外坠亡。欣雅的弟弟小艺正是夏梦的男友，他悲痛欲绝，认定姐姐是凶手。不久，剧组收到神秘邀请函，要求全体成员前往事发影院参加午夜首映礼。当灯光熄灭，银幕上播放的竟是夏梦死前的真实影像，而非拍摄素材。随后，影院内开始出现诡异现象：座椅自动翻转，放映机自行运转，墙上浮现血字。一名灯光师在卫生间离奇死亡，死状与片中恐怖场景如出一辙。小艺在调查中发现，夏梦生前曾发现欣雅抄袭他人剧本的秘密，并掌握了证据。而欣雅为掩盖真相，故意制造了那场“意外”。当午夜钟声敲响，夏梦的怨灵现身，她并非要复仇，而是揭露更惊人的真相——欣雅其实早已死于三年前的车祸，现在的“导演”是被怨灵附体的替身。小艺最终在银幕前烧毁剧本，才让所有怨灵安息。