民国乱世，山东青龙堂主安如龙恃众横行，劫掠烧杀，所过之处民不聊生，“山东响马”之名令百姓闻风丧胆。游侠燕铁衣为寻失联女友铁玲玲，孤身返回小镇鹿寨，却正撞见响马副首独腿狼率阎罗刀、马大海等爪牙在镇中逞凶。燕铁衣本不愿多事，但见无辜百姓遭屠戮，激于义愤，当即拔刀出手，连毙独腿狼与阎罗刀，马大海仓皇逃窜。此举彻底激怒青龙堂主安如龙，他率众倾巢而出，誓要将燕铁衣碎尸万段。燕铁衣在铁玲玲的协助下，与安如龙展开连番恶战。他凭借一身超凡武艺和过人胆识，屡次挫败响马围攻，更在决战中揭穿安如龙与地方势力的勾结阴谋。最终，燕铁衣在鹿寨百姓相助下，与安如龙展开生死对决，以手中刀斩断恶首，令山东响马土崩瓦解，还一方安宁。