市立见泷原中学的平凡日常，因转学生晓美焰的到来而泛起涟漪。少女鹿目圆与挚友美树沙耶加、志筑仁美正享受着青春时光，却意外遭遇神秘生物丘比。它提出缔结契约，赋予她们实现任何愿望的力量，代价是成为魔法少女，与名为“魔女”的存在战斗。看似正义的使命背后，隐藏着残酷的法则。晓美焰对小圆发出警告，试图阻止她踏入这个危险的世界。随着一次次战斗，小圆逐渐发现魔法少女的真实命运——她们终将堕入绝望，化为新的魔女。而丘比的真实目的，远比想象中更为冰冷。本片为《魔法少女小圆》剧场版前篇，精选TV版核心剧情重新剪辑，聚焦小圆、沙耶加与晓美焰的相遇与抉择，在唯美画风与梶浦由记的配乐中，铺陈出希望与绝望交织的序章，为后续的颠覆性展开埋下伏笔。